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Como cadastrar um cliente
SPVisão geral
Vamos cadastrar um cliente no sistema, preenchendo documento, endereço e dados de contato. Depois de salvo, o cadastro fica disponível para uso em vendas, orçamentos, PDV e emissão de documentos fiscais.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda acesse, clique em Clientes.
- Na tela de listagem, clique em Novo.
- Selecione o tipo de documento: Física, Jurídica, Estrangeiro ou Incompleto.
- Informe o número no campo CPF ou CNPJ, conforme o tipo selecionado.
Nota
O sistema valida o documento automaticamente ao sair do campo. Se o número não for válido, o campo é limpo e aparece o alerta "CPF inválido!" ou "CNPJ inválido!". Se o documento já estiver cadastrado, o sistema pergunta se você quer carregar o cadastro existente.
- Preencha o campo Nome Completo/Razão Social.
Dica
Para Pessoa Jurídica, clique no ícone de busca ao lado do campo CNPJ para consultar os dados na Receita Federal. O sistema preenche automaticamente nome, endereço e telefone a partir da consulta.
- Informe o CEP do endereço do cliente.
Dica
Depois de informar o CEP, o sistema preenche automaticamente os campos Logradouro, Bairro, UF e Município. Confira se os dados vieram corretos antes de continuar.
- Complete os campos Número e Complemento.
- Preencha os campos Telefone, Celular e E-mail, se disponíveis.
- Clique em Salvar.
Preenchendo informações adicionais (opcional)
As abas Endereços e Outras Informações, na mesma tela, guardam dados complementares do cliente, como endereço de entrega, endereço de cobrança, limite de crédito e comissão. Esses campos não são obrigatórios para concluir o cadastro e podem ser preenchidos depois, ao editar o cliente.
Nota
Após concluir o cadastro, o cliente estará automaticamente disponível para seleção nos módulos de venda.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Documento deve ser informado!" | O campo CPF/CNPJ ficou vazio ao salvar | Preencha o campo de documento antes de clicar em Salvar |
| "CPF inválido!" / "CNPJ inválido!" | O número informado não confere com o dígito verificador | Confira o número do documento e digite novamente |
| "Nome deve ser informado!" | O campo Nome Completo/Razão Social ficou vazio | Preencha o nome ou a razão social do cliente |
| "CEP deve ser informado!" | O campo CEP ficou vazio ao salvar | Informe o CEP do endereço do cliente |
| "UF deve ser informada!" / "Município deve ser informado!" | O CEP informado não retornou UF ou Município automaticamente | Selecione a UF e o Município manualmente |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O cliente está cadastrado e disponível para uso em vendas, orçamentos e emissão de documentos fiscais.