- Tutorial
Como cadastrar um pedido de compra
MJVisão geral
Vamos cadastrar um pedido de compra para um fornecedor, informando os produtos, o prazo de entrega e, se quiser, já deixando as parcelas de pagamento organizadas. Depois de salvo, o pedido fica disponível para acompanhamento e pode ser importado depois para uma nota de entrada.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda, acesse Entradas e clique em Pedido de Compra.
- Na tela de listagem, clique em Novo.
- No campo Fornecedor, selecione o fornecedor do pedido.
- Confira o campo Emissão, já preenchido com a data e hora atuais.
- Confira o campo Previsão Entrega, já preenchido com uma data três dias à frente da atual. Altere se o prazo combinado com o fornecedor for diferente.
Dica
Clique no ícone de seta, ao lado da Previsão Entrega, para mostrar os dados de endereço do fornecedor (Endereço, Número, Bairro, CEP, Município, Telefone, Email) sem sair da tela.
- Clique na aba Produtos e adicione os itens do pedido, informando Quantidade, Preço e Desconto de cada um. O Total de cada item e o total geral são calculados automaticamente.
Dica
Você pode buscar o produto pelo código interno, pelo código de barras, pelo nome ou pela referência.
- Clique na aba Pagamento e Totalização para conferir o valor total, que já considera os produtos e os descontos aplicados, e organizar as parcelas (veja a seção a seguir).
- Se o pedido tiver transportadora definida ou precisar de uma observação, clique na aba Outros e preencha Transportadora e Observações.
- Clique em Salvar.
Gerando as parcelas do pedido (opcional)
Ao adicionar o primeiro produto, o sistema já cria automaticamente uma parcela única na espécie "Dinheiro". Use os passos abaixo se quiser dividir o pedido em mais parcelas.
- Na aba Pagamento e Totalização, informe o campo Nº Parc. com a quantidade de parcelas.
- Selecione a Opção Vcto: Dia Fixo (informe o Dia do vencimento, de 1 a 31) ou Intervalo (informe o Intervalo, em dias, entre uma parcela e outra).
- Marque a caixa 1ª Entrada se houver um valor de entrada, e informe o Valor Entrada.
- Clique em Gerar Parcelas.
Nota
Cada parcela gerada pode ser editada diretamente na tabela: Vencimento, Valor e Espécie. Se você trocar a espécie da primeira parcela e o pedido tiver mais de uma parcela, o sistema pergunta se deseja replicar essa espécie para as demais.
Para recomeçar a divisão, clique em Limpar Parcelas e gere novamente.
Copiando um pedido já existente (opcional)
Quando um pedido de compra está em uma situação bloqueada (Cancelado, Comprado, Recebido ou Parcialmente Comprado), o botão Copiar fica habilitado. Para copiar, abra o pedido desejado e clique em Copiar, na parte inferior da tela. O sistema abre um novo pedido com os mesmos dados do original, pronto para você editar e salvar como um pedido independente.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Fornecedor deve ser informado!" | O campo Fornecedor ficou vazio ao salvar | Selecione o fornecedor do pedido |
| "Emissão deve ser informada!" | O campo Emissão ficou vazio ao salvar | Confira a data de emissão do pedido |
| "Previsão deve ser informada!" | O campo Previsão Entrega ficou vazio ao salvar | Informe a data prevista de entrega |
| "O(s) produto(s) devem ser informados!" | Nenhum produto foi adicionado à aba Produtos | Adicione pelo menos um produto ao pedido |
| "A Quantidade do produto [produto] deve ser maior que zero!" | O campo Quantidade de um item ficou zerado | Informe uma quantidade maior que zero para o item |
| "O Preço do produto [produto] deve ser maior que zero!" | O campo Preço de um item ficou zerado | Informe o preço unitário do item |
| "Informe o Número de Parcelas!" | O campo Nº Parc. ficou vazio ao clicar em Gerar Parcelas | Informe quantas parcelas o pedido terá |
| "Informe o Intervalo!" | A opção de vencimento Intervalo foi escolhida sem informar o número de dias | Informe o intervalo, em dias, entre as parcelas |
| "Informe o Valor de Entrada!" | A caixa 1ª Entrada foi marcada sem informar o valor | Informe o valor da entrada ou desmarque a caixa |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O pedido de compra está cadastrado, com situação Pendente, disponível para acompanhamento e para importação para a nota de entrada.