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Como alterar ou excluir uma movimentação bancária
MJVisão geral
Vamos corrigir ou excluir um crédito ou débito lançado manualmente numa conta bancária. A alteração e a exclusão valem só para lançamentos feitos na própria Movimentação Bancária. Para lançar um novo, veja como lançar uma movimentação bancária.
Pré-requisitos
Abrir o lançamento
- No menu principal da Retaguarda acesse Financeiro > Movimentação Bancária (abrir no sistema).
- Em Conta Bancária, selecione a conta do lançamento.
- Em Data Inicial e Data Final, informe um período que inclua a data do lançamento e clique no botão da lupa.
- Clique na linha do lançamento.
- Clique em Editar. A tela do lançamento abre com os dados gravados e o saldo da conta.
Aviso
Selecione a conta em Conta Bancária antes de pesquisar. O botão Editar da lista abre o lançamento a partir da conta escolhida nesse filtro.
Alterar o lançamento
- Ajuste o que for preciso: Data, Crédito ou Débito, Valor, Histórico, Centro de Custos ou Plano de Contas.
- Clique em Salvar. O sistema mostra "Registro atualizado com sucesso!" e atualiza o saldo da conta.
Excluir o lançamento
- Com o lançamento aberto, clique em Excluir.
- Na pergunta "Deseja excluir o registro selecionado?", clique em Sim.
- O sistema mostra "Registro excluído com sucesso!", atualiza o saldo da conta e deixa a tela pronta para um lançamento novo.
Cuidado
A exclusão não pode ser desfeita. Se excluir por engano, lance o crédito ou débito de novo.
Nota
Se ao abrir o lançamento aparecer o aviso "Não será permitido alterar esse lançamento pois ele foi gerado em outra origem!", ele veio de outra rotina do sistema e não pode ser alterado por aqui. Veja por que não consigo alterar uma movimentação bancária?.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| Ao clicar em Editar na lista, o lançamento não abre | Nenhuma conta foi selecionada em Conta Bancária antes da pesquisa | Selecione a conta, pesquise de novo e clique em Editar |
| "Informe o Valor!" | O campo Valor ficou zerado | Informe o valor do lançamento e salve de novo |
| "Não foi possível atualizar o registro!" | O sistema não conseguiu gravar a alteração | Confira a conexão e os campos e salve de novo |
| "Não foi possível excluir o registro!" | O sistema não conseguiu excluir o lançamento | Confira a conexão e tente de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O lançamento foi alterado ou excluído, e o saldo da conta bancária já considera a mudança.