- Guia
Agenda: como funciona
MJVisão geral
A Agenda do sistema Torge é um calendário mensal de tarefas por usuário. Cada tarefa tem data, horário de início e de fim, título, descrição e status, e aparece no dia correspondente do calendário. Ela serve para organizar compromissos e atividades da equipe, como visitas, retornos a clientes ou tarefas internas.
Este guia mostra como a Agenda está organizada e onde está o passo a passo de cada ação.
Onde fica o módulo
No menu principal da Retaguarda acesse Auxiliares, acesse Agenda (abrir no sistema). Outra forma: clique no botão de calendário, no topo do sistema, e em Ver todas as tarefas.
Como a tela está organizada
- Usuário: escolhe de quem é a agenda exibida. Ao abrir pelo menu, o campo vem em branco, e o calendário só mostra tarefas depois que um usuário é escolhido.
- Período: escolhe o mês exibido. As setas ao lado voltam e avançam um mês.
- Calendário: um quadro por dia, de domingo a sábado, com as tarefas no formato "hora - título", em ordem de horário.
- Botão + de cada dia: cadastra uma tarefa naquele dia.
- Adicionar Tarefa: cadastra uma tarefa na data de hoje.
- Legenda: o botão i mostra o significado das cores das tarefas.
Status e cores
Cada tarefa tem um status, e a cor da borda indica a situação:
| Cor | Situação |
|---|---|
| Azul | Tarefa não iniciada |
| Laranja | Tarefa em progresso |
| Verde-água | Tarefa finalizada |
| Vermelha | Tarefa atrasada: não iniciada, com a data já passada |
Passe o mouse sobre a tarefa para ver a situação e a data de início ou de previsão de término.
As ações da Agenda
- Cadastrar uma tarefa: veja como cadastrar uma tarefa na Agenda.
- Iniciar, concluir, alterar ou excluir uma tarefa: veja como alterar, concluir ou excluir uma tarefa na Agenda.
- Acompanhar as tarefas pendentes: o botão de calendário no topo do sistema mostra as tarefas atrasadas e pendentes do usuário. Veja onde vejo minhas tarefas pendentes da Agenda?.
Nota
A Agenda não envia lembrete por e-mail nem notificação com horário, e não tem tarefas recorrentes. Cada tarefa é cadastrada uma vez, para uma data.
Boas práticas
- Use títulos que digam a ação: "Ligar para cliente X sobre orçamento" é mais útil no calendário do que "Ligação".
- Atualize o status: mude a tarefa para Em progresso ao começar e para Finalizada ao terminar. Assim, o contador de pendentes mostra só o que falta fazer.
- Revise as tarefas vermelhas: tarefa atrasada é tarefa esquecida. Reagende ou finalize.
Fechamento
A Agenda organiza as tarefas de cada usuário num calendário mensal, com status e cores que mostram o que está atrasado. Comece por como cadastrar uma tarefa na Agenda.