- Tutorial
Como importar um orçamento no PDV
SPVisão geral
Vamos importar para a venda do PDV (Ponto de Venda) um orçamento feito no sistema. A importação traz o cliente, o vendedor, os itens, os preços, os descontos e os acréscimos do orçamento, e o operador só confere e recebe o pagamento. O orçamento importado muda de situação e deixa de aparecer para uma nova importação.
Pré-requisitos
Passo a passo
- Na tela de venda, com o caixa livre, pressione F8 para abrir a tela de importação.
- Clique no ícone Importar Orçamento.
- Na tela Importação de Orçamento, a lista já traz os orçamentos pendentes do mês. Para outro período, altere as datas de Período e Até e clique na lupa.
- Para filtrar, escolha em Campo entre Todos, Numero, Cliente ou CPF/CNPJ e digite no campo de descrição. A lista filtra enquanto você digita.
- Marque o orçamento na coluna [X], com um clique ou com a barra de espaço. Para juntar mais de um orçamento na mesma venda, marque os outros, do mesmo cliente.
- Pressione F5 - Importar.
- Confira os itens, as quantidades e os valores na venda, e siga para o pagamento com F5.
Nota
Só aparecem orçamentos na situação Pendente. Depois de importado, o orçamento muda de situação na listagem de orçamentos. Se a venda for cancelada antes de finalizar, o orçamento volta para Pendente e pode ser importado de novo.
Dica
Para imprimir um orçamento antes de importar, marque-o e pressione F8 - Imprimir. A impressão sai como documento auxiliar de venda, que não é documento fiscal.
O que é importado
- Cliente e vendedor do orçamento.
- Itens com a quantidade, o preço, o desconto e o acréscimo de cada um. A regra de preço de atacado não é aplicada ao orçamento: vale o preço combinado no orçamento.
- Observação do orçamento.
Formas de pagamento e prazos do orçamento não são importados: o pagamento é escolhido no PDV. Depois da importação, a venda funciona como uma venda comum: dá para incluir e cancelar itens e dar descontos.
Aviso
Ao importar, cada item passa pelas conferências normais do PDV. Produto inativo ou não sincronizado não entra na venda, e produto sem estoque é recusado quando a empresa bloqueia a venda sem saldo. Produto pesável com balança ligada ao caixa tem a quantidade substituída pelo peso lido. Compare o total da venda com o do orçamento antes de receber.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "O usuário conectado não possui permissão para acessar o menu importar!" | O grupo do usuário não tem a permissão Importar Documentos | Peça ao gerente para liberar a permissão. Essa ação não aceita liberação por supervisor |
| O F8 não abre nada | Há uma venda em andamento | Finalize ou cancele a venda antes de importar |
| "Os orçamentos selecionados são de clientes diferentes, importe apenas orçamentos de um mesmo cliente." | Foram marcados orçamentos de clientes diferentes | Marque só os orçamentos do mesmo cliente |
| "Selecione ao menos um orçamento para importar." | Nenhum orçamento foi marcado | Marque o orçamento na coluna [X] |
| "Não foi possível obter os orçamentos, verifique o período e tente novamente." | Não há orçamento pendente no período, ou o servidor não respondeu | Amplie o período e confira a internet |
| "O período pesquisado não pode ser maior que 6 meses." | O intervalo de datas é maior que 6 meses | Pesquise um período menor |
| O orçamento não aparece | Ele não está Pendente, por exemplo, está vencido, faturado ou já importado | Confira a situação na listagem de orçamentos |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O orçamento foi importado para a venda do PDV, com os itens e os valores combinados com o cliente.