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Como pesquisar um orçamento pela Retaguarda
MJVisão geral
A listagem de Orçamentos tem um filtro que combina o período, uma busca por texto e filtros por usuário, vendedor e situação. Vamos localizar um orçamento usando esses recursos, sozinhos ou combinados. Os filtros aplicados aparecem como etiquetas acima da lista, e cada mudança atualiza a lista na hora.
Pré-requisitos
Passo a passo
1. Escolhendo o período
- No menu principal da Retaguarda acesse Saídas > Orçamentos (abrir no sistema).
- Clique na etiqueta Período, à esquerda do campo de busca. A tela abre com Últimos 3 meses.
- Escolha uma das opções: Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 3 meses ou Últimos 6 meses.
A lista é atualizada com os orçamentos emitidos no período escolhido.
Para um intervalo de datas específico:
- Clique em Período e escolha Período personalizado.
- Informe a data inicial em De e a data final em Até.
- Clique em Aplicar intervalo.
Nota
O período personalizado aceita no máximo seis meses. A própria tela mostra a data mais antiga permitida, na mensagem "Intervalo máximo de 6 meses a partir de".
2. Buscando por documento ou cliente
- Digite no campo Buscar por documento ou cliente o número do orçamento ou o nome do cliente.
- Aguarde um instante. A lista é atualizada sozinha.
Enquanto há texto na busca, a etiqueta Período aparece riscada.
3. Filtrando por usuário, vendedor ou situação
- Clique no botão de filtros, à direita do campo de busca.
- Escolha o filtro: Usuário, Vendedor ou Situação.
- Use o campo Pesquisar para encontrar o valor mais rápido, se a lista for grande.
- Clique no valor desejado.
O filtro aparece como uma etiqueta acima da lista, por exemplo, "Situação: Pendente", e a lista é atualizada.
As opções de Situação são Pendente, Faturado, Cancelado, Importado e Parcial. O significado de cada uma está em situações do orçamento.
Dica
Os filtros podem ser combinados, por exemplo, um vendedor com a situação Pendente. Cada tipo de filtro vale uma vez: escolher outro vendedor troca o vendedor que estava na etiqueta.
4. Removendo um filtro
- Clique no x da etiqueta do filtro, acima da lista.
- Confira a lista, que é atualizada sem o filtro removido.
Para tirar a busca por texto, apague o conteúdo do campo Buscar por documento ou cliente.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "A data final não pode ser menor que a data inicial." | No período personalizado, a data em Até ficou antes da data em De | O sistema iguala as duas datas. Ajuste a data e clique em Aplicar intervalo |
| "Informe o período (data inicial e final) para pesquisar!" | Uma das datas do período personalizado ficou vazia | Informe as duas datas do período |
| O orçamento não aparece na lista | O orçamento está fora do período escolhido, ou um filtro de usuário, vendedor ou situação está aplicado | Aumente o período e remova as etiquetas de filtro, uma de cada vez |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O orçamento foi localizado na listagem e pode ser editado, impresso, enviado, transformado ou cancelado.