Tutorial
Como Cancelar um Orçamento pela Retaguarda
Veja como cancelar um Orçamento com situação pendente ou vencida direto na listagem de Orçamentos, sem precisar abrir o registro.
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Orçamentos e Pedidos
Monte orçamento, pedido de venda e pré-venda
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Tutorial
Como Cancelar um Pedido de Venda
Veja como cancelar um Pedido de Venda pendente ou atrasado, e o que muda quando o pedido já foi faturado.
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Como Criar um Orçamento pela Retaguarda
Veja o passo a passo para lançar um Orçamento: cliente, produtos, forma de pagamento e validade, antes de enviar ou transformar.
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Tutorial
Como Criar um Orçamento pelo Aplicativo Mobile
Veja como criar um orçamento com cliente, produtos e forma de pagamento direto pelo aplicativo Mobile.
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Tutorial
Como Criar um Pedido de Venda pela Retaguarda
Veja o passo a passo para lançar um Pedido de Venda: cliente, produtos, parcelas e entrega, pronto para faturar em seguida.
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Tutorial
Como criar um pedido de venda pelo aplicativo mobile
Veja o passo a passo para criar um pedido de venda pelo aplicativo mobile, com cliente, produtos, pagamento e assinatura do cliente.
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Tutorial
Como Devolver um Pedido de Venda Condicional
Veja como devolver total ou parcialmente os produtos de um Pedido de Venda usando a tela de Devolução de Condicional.
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Tutorial
Como Enviar um Orçamento por E-mail ou WhatsApp
Veja como enviar um Orçamento ao cliente por e-mail ou WhatsApp, direto da listagem, com o PDF anexado automaticamente.
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Tutorial
Como Faturar um Pedido de Venda em NF-e
Veja como transformar um Pedido de Venda em NF-e, direto na listagem ou importando pela tela de Faturamento.
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Tutorial
Como pesquisar um orçamento pela Retaguarda
Veja como localizar um orçamento na listagem da Retaguarda com o filtro de período, a busca por documento ou cliente e os filtros por vendedor e situação.
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Tutorial
Como Transformar um Orçamento em Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e pela retaguarda
Veja como transformar um Orçamento em Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e, direto na listagem de Orçamentos.
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FAQ
Qual a Diferença entre Pedido de Venda e Pré-Venda?
Entenda a diferença entre Pedido de Venda e Pré-Venda: cadastro, campos disponíveis e o que cada um permite fazer.
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Manual
Situações do Orçamento
Consulte o que cada situação do Orçamento significa e quais ações ficam disponíveis em cada uma delas.
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Manual
Situações do Pedido de Venda
Consulte o que cada situação do Pedido de Venda significa e quais ações ficam disponíveis em cada uma delas.
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