- Tutorial
Como Criar um Pedido de Venda pela Retaguarda
SPVisão geral
Vamos criar um pedido de venda, informando cliente, produtos, forma de pagamento e entrega. Depois de salvo, o pedido fica disponível na listagem para ser editado, impresso ou faturado em uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica) ou NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor eletrônica).
Pré-requisitos
Lançando os dados do cliente
- Abra o módulo de Pedidos de Venda e clique em Novo.
- Pesquise e selecione o cliente no campo Cliente. Se o cliente ainda não está cadastrado, clique no ícone + ao lado do campo para cadastrá-lo sem sair da tela.
- Confira o campo Emissão, preenchido automaticamente com a data e a hora atuais.
- Selecione o Vendedor, se aplicável.
Nota
Se a empresa exigir vendedor em toda venda, o campo Vendedor se torna obrigatório, e o sistema não permite salvar o pedido sem essa informação.
- Clique no botão de mostrar detalhes, ao lado do campo Vendedor, para exibir Endereço, Número, Bairro, Município, CEP e Telefone do cliente selecionado.
Adicionando os produtos
- Abra a aba Produtos.
- Informe o código, a quantidade e o preço de cada item do pedido.
Nota
Ao inserir o item no pedido, o sistema utilizará o preço de venda definido no cadastro do produto. Caso seja necessário, o preço poderá ser alterado diretamente no pedido.
O sistema calcula automaticamente o total dos produtos, os descontos e o total geral do pedido, exibidos na aba Pagamento e Totalização.
Definindo o pagamento
- Abra a aba Pagamento e Totalização.
- Marque 1ª Entrada e informe o valor, se o pedido tiver uma entrada.
- Informe o Nº Parc. (número de parcelas) e escolha a Opção Vcto (opção de vencimento): Dia Fixo, para um dia fixo do mês, ou Intervalo, para um número de dias entre cada parcela.
- Clique em Gerar Parcelas para que o sistema monte automaticamente a tabela de parcelas, com Ordem, Vencimento, Valor e Espécie.
- Ajuste manualmente a data de vencimento, o valor ou a espécie de cada parcela diretamente na tabela, se necessário.
Nota
Caso alguma parcela utilize a espécie Boleto e possua vencimento posterior à data atual, o campo Conta Bancária será exibido para que seja selecionada a conta bancária responsável pela geração do boleto.
Clique em Limpar Parcelas para apagar todas as parcelas geradas e recomeçar.
Completando entrega e observações
- Abra a aba Outros.
- Pesquise e selecione a Transportadora, se houver.
- Confira a data de Entrega, preenchida automaticamente para três dias após a emissão.
- Informe o Frete, se aplicável.
- Use o campo Observações para registrar qualquer informação adicional do pedido.
Salvando o pedido
Clique em Salvar.
Aviso
O pedido precisa de ao menos um produto, e a soma das parcelas precisa ser igual ao total do pedido. O sistema bloqueia o salvamento até essas condições serem atendidas.
Se a filial estiver configurada para movimentar o estoque na finalização do pedido de venda, o sistema pergunta se você deseja finalizar a movimentação do pedido depois de salvar. Ao confirmar, o sistema dá baixa no estoque dos produtos do pedido; ao cancelar a pergunta, o pedido continua salvo, sem mexer no estoque.
Dica
Se alguma parcela do pedido usa a espécie Boleto, o sistema pergunta, logo em seguida, se você deseja gerar os boletos dessas parcelas. Ao confirmar, os boletos serão gerados.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "O(s) produto(s) devem ser informados!" | Nenhum produto foi adicionado ao pedido | Adicione ao menos um produto na aba Produtos antes de salvar |
| "Indique o Vendedor!" | O campo Vendedor está vazio, mas a empresa exige vendedor no pedido | Selecione um vendedor no campo Vendedor |
| "O Desconto total não pode ser maior que (percentual do vendedor)%!" | O desconto total do pedido ultrapassa o limite de desconto configurado para o vendedor selecionado | Reduza o desconto ou selecione um vendedor com limite maior |
| "Somatório das parcelas difere do total do pedido de venda!" | A soma dos valores das parcelas não é igual ao total do pedido | Ajuste os valores das parcelas manualmente ou clique em Gerar Parcelas para recalcular |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Veja também como criar um pedido de venda pelo aplicativo mobile.
Fechamento
Pronto!
O pedido de venda está criado e disponível na listagem de Pedidos de Venda, pronto para ser editado, impresso ou faturado.