- Tutorial
Como Criar um Orçamento pela Retaguarda
SPVisão geral
Vamos criar um Orçamento na tela de Orçamentos da retaguarda, informando cliente, produtos, forma de pagamento e validade. Depois de salvo, o orçamento fica disponível na listagem para ser editado, impresso, enviado ao cliente por e-mail ou WhatsApp, ou transformado em Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e (Nota Fiscal eletrônica).
Pré-requisitos
Lançando os dados do cliente
- Abra a tela Orçamentos e clique em Novo.
- Pesquise e selecione o cliente no campo Cliente. Se o cliente ainda não está cadastrado, clique no ícone + ao lado do campo para cadastrá-lo sem sair da tela.
- Confira o campo Emissão, preenchido automaticamente com a data e a hora atuais.
- Selecione o Vendedor, se aplicável.
- Clique no botão de mostrar detalhes, ao lado do campo Vendedor, para exibir Endereço, Número, Bairro, Município, CEP, Telefone e o campo Validade do orçamento.
Aviso
O campo Validade só aparece depois de clicar no botão de mostrar detalhes, mas é obrigatório para salvar o orçamento. Preencha-o antes de tentar salvar.
Nota
O sistema preenche automaticamente o campo Validade com 3 dias a partir da data de emissão.
Adicionando os produtos
Abra a aba Produtos.
Selecione o produto desejado.
Dica
Você pode buscar o produto pelo código interno, código de barras, nome ou referência.
O sistema calcula automaticamente o total dos produtos, os descontos e o total geral, exibidos na aba Totalização.
Completando pagamento, transporte e observações
- Abra a aba Totalização.
- Pesquise e selecione a Transportadora, se houver.
- Selecione a Forma de Pagamento. Se a forma desejada não existir na lista, clique no ícone + ao lado do campo para cadastrá-la sem sair da tela.
- Informe o Frete, se aplicável.
- Use o campo Observações para registrar qualquer informação adicional do orçamento.
Salvando o orçamento
Clique em Salvar.
Aviso
O orçamento precisa de ao menos um produto e da validade preenchida. O sistema bloqueia o salvamento até essas condições serem atendidas.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Validade deve ser informada!" | O campo Validade, dentro dos detalhes do cliente, está vazio | Clique no botão de mostrar detalhes e preencha o campo Validade |
| "O(s) produto(s) devem ser informados!" | Nenhum produto foi adicionado ao orçamento | Adicione ao menos um produto na aba Produtos antes de salvar |
| "Indique o Vendedor!" | O campo Vendedor está vazio, mas a empresa exige vendedor no orçamento | Selecione um vendedor no campo Vendedor |
| "O Desconto total não pode ser maior que (percentual do vendedor)%!" | O desconto total do orçamento ultrapassa o limite de desconto configurado para o vendedor selecionado | Reduza o desconto ou selecione um vendedor com limite maior |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Veja também como criar um orçamento pelo aplicativo mobile.
Fechamento
Pronto!
O Orçamento está criado e disponível na listagem de Orçamentos, pronto para ser editado, impresso, enviado ao cliente ou transformado em Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e.