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Como Criar um Orçamento pelo Aplicativo Mobile
SPVisão geral
Vamos criar um orçamento direto pelo aplicativo Mobile, informando cliente, produtos e condição de pagamento antes de fechar a venda. O orçamento fica com situação Pendente até ser importado para um Pedido de Venda ou cancelado.
Pré-requisitos
Criando o orçamento
- Na tela de Orçamento, toque no botão de mais (ícone de adição) para começar um orçamento novo.
- Na aba Geral, toque no campo Cliente e selecione o cliente na lista.
- Toque no campo Vendedor e selecione o vendedor responsável.
- Confira a data de Emissão e informe a Validade do orçamento.
- Use o campo Observações para registrar qualquer informação adicional, se necessário.
- Toque na aba Produtos para adicionar os itens do orçamento.
Nota
A aba Produtos só libera a adição de itens depois que um cliente é selecionado na aba Geral.
- Adicione os itens usando o leitor de código de barras (ícone de código de barras) ou o botão de adicionar produto manualmente (ícone de mais), que abre a busca de produtos.
- Toque na aba Total para conferir o valor de Produtos e, se necessário, aplicar um Desconto ou informar o Frete.
Aviso
O desconto total não pode ultrapassar o limite percentual configurado para o vendedor ou para o seu usuário. Se o valor informado passar do limite, o aplicativo bloqueia o desconto e mostra o percentual máximo permitido.
- Selecione a Forma de Pagamento no campo de finalidade.
- Toque no ícone de salvar, no topo da tela.
Nota
Depois de salvar, o aplicativo pergunta se você deseja imprimir o orçamento.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "O(s) produto(s) devem ser informados!" | O orçamento está sem nenhum item na aba Produtos | Adicione ao menos um item antes de salvar |
| 'A Quantidade do produto "..." deve ser maior que zero!' | Um item da lista está com quantidade zerada | Ajuste a quantidade do item |
| 'O Desconto do produto "..." não pode ser maior que o total!' | O desconto informado em um item supera o valor total dele | Reduza o desconto do item |
| "Orçamento Cancelado. Não é possível editar!" | Tentativa de editar um orçamento já cancelado | Orçamentos cancelados não podem mais ser alterados |
| "Orçamento Faturado. Não é possível editar!" | Tentativa de editar um orçamento já faturado | Orçamentos já faturados não podem mais ser alterados |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Veja também como criar um orçamento pela retaguarda
Fechamento
Pronto!
O orçamento foi criado e salvo com situação Pendente, pronto para ser impresso ou, depois, importado para um pedido de venda.