- Tutorial
Como Transformar um Orçamento em Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e pela retaguarda
SPVisão geral
Vamos transformar um Orçamento já lançado em um Pedido de Venda, uma Pré-Venda ou uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica), levando automaticamente cliente, produtos e valores do orçamento para o documento de destino escolhido.
Pré-requisitos
Passo a passo
Pelo módulo de Orçamentos
- No menu principal da Retaguarda acesse Saídas > Orçamentos (abrir no sistema).
- Selecione o orçamento com situação "Pendente".
- Clique em Transformar e escolha o destino desejado: Em Pedido de Venda, Em Pré-Venda ou Em Faturamento.
Dica
Para localizar o orçamento com mais facilidade, use o filtro da listagem, conforme como pesquisar um orçamento pela Retaguarda.
Nota
O botão Transformar só fica habilitado para orçamentos com situação "Pendente".
O sistema abre a tela do documento escolhido já com os dados do orçamento preenchidos: cliente, produtos e valores.
- Confira os dados trazidos do orçamento e complete o que for específico do novo documento — por exemplo, as parcelas no Pedido de Venda, ou os dados fiscais na NF-e.
- Clique em Salvar para concluir.
Cuidado
A opção Em Faturamento gera diretamente uma NF-e a partir do orçamento. Confira os dados fiscais antes de salvar — a nota fiscal não pode ser editada depois de emitida.
Pelos módulos de destino (Pedido de Venda, Pré-Venda ou NF-e)
- Abra o módulo desejado.
- Clique em Novo.
- Clique em Importar.
- Selecione o tipo de documento (Orçamento).
O sistema abre a tela com todos os orçamentos da empresa com a situação pendente.
Dica
Para localizar o orçamento com mais facilidade, use o filtro da tela, conforme como pesquisar um orçamento pela Retaguarda.
- Selecione o orçamento desejado e clique em Importar.
Nota
Você pode selecionar múltiplos orçamentos, desde que sejam do mesmo cliente.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Selecione um orçamento!" | Nenhum orçamento foi selecionado ao clicar em Transformar | Selecione o orçamento desejado antes de transformar |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O documento de destino foi criado a partir do Orçamento, com os dados do orçamento já preenchidos. Ao salvar o novo documento, o orçamento de origem passa para a situação Importado ou Faturado.