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Relatórios Total Espécie e Total PDV por período: formas de pagamento
SPVisão geral
Espécie é o nome que o sistema Torge dá à forma de pagamento: dinheiro, PIX, cartão de débito, cartão de crédito, crediário e as demais cadastradas pela empresa. Dois relatórios da aba Saídas somam as vendas por espécie num período: o Total Espécie por Período, que junta as vendas de vários tipos de documento, e o Total PDV por Período, que olha só as vendas feitas no PDV (Ponto de Venda). Este guia explica quando usar cada um e o que cada filtro faz.
Onde ficam os relatórios
No menu principal da Retaguarda, acesse Relatórios e abra a aba Saídas (abrir no sistema). Na lista à esquerda, selecione o relatório. Se preferir, digite "Total" no campo de pesquisa da lista.
Depois de preencher os filtros, clique em Imprimir. O relatório abre no visualizador de PDF do sistema, onde você pode usar os botões Imprimir e Baixar.
Qual relatório usar?
| Se você quer saber... | Use |
|---|---|
| Quanto a empresa recebeu em cada forma de pagamento, somando todas as vendas | Total Espécie por Período |
| Quanto cada vendedor vendeu em cada forma de pagamento | Total Espécie por Período, com o filtro Vendedor |
| Quanto o PDV recebeu em cada forma de pagamento | Total PDV por Período |
| Quanto um caixa ou um operador do PDV recebeu | Total PDV por Período, com os filtros Caixa e Operador |
A diferença resumida está em qual a diferença entre Total Espécie por Período e Total PDV por Período?
Total Espécie por Período
Soma as vendas por espécie de todos os tipos de documento marcados. Serve para a visão geral do que entrou em cada forma de pagamento no período.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Operador | Mostra só as vendas de um operador. |
| Vendedor | Mostra só as vendas de um vendedor. |
| Período e até | Intervalo de datas das vendas. |
| Tipos de documento | Caixas de marcação com os tipos de documento que entram na soma: NF-e, NFC-e, venda MEI, pedido de venda, ordem de serviço e NFS-e. A opção Todos marca todas de uma vez. |
| Gerar CSV | Baixa o relatório em arquivo CSV (Comma-Separated Values), que abre no Excel ou em outra planilha, no lugar do PDF. |
Os tipos de documento são a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica), a venda MEI, o pedido de venda, a OS (Ordem de Serviço) e a NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).
Aviso
Os tipos de documento vêm todos desmarcados. Marque os tipos que você quer somar, ou Todos, antes de clicar em Imprimir.
Total PDV por Período
Soma por espécie as vendas feitas no PDV, com filtro por caixa e por operador. Serve para conferir o movimento dos caixas da loja.
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Operador | Mostra só as vendas de um operador de caixa. |
| Período e até | Intervalo de datas das vendas. |
| Situação | Define quais vendas do PDV entram: só NFC-e, só as vendas MEI ou as duas, com a opção Todos. Vem marcado NFC-e. |
| Caixa NFCe ou Caixa MEI | Aparece conforme a Situação. Mostra só as vendas de um caixa, ou de todos com a opção Todos. O Caixa MEI é o caixa das vendas MEI (Microempreendedor Individual). |
| Data Emissão ou Data Movimento | Define qual data da venda o período considera: a data de emissão do documento ou a data do movimento do caixa. |
| Vendas Contingência | Considera as NFC-e emitidas em contingência. |
| Gerar CSV | Baixa o relatório em arquivo CSV, no lugar do PDF. |
| Impresso 80mm | Gera o relatório no formato de bobina de 80 mm, para imprimir na impressora térmica do caixa. |
Aviso
Se você não escolher um caixa, o relatório considera só o primeiro caixa da lista. Para somar todos os caixas, selecione Todos no campo Caixa NFCe ou Caixa MEI.
Dica
Para conferir o caixa de um operador num turno, com sangrias, suprimentos e diferença de caixa, use o relatório de Fechamento de Caixa, que é feito por abertura de caixa.
Fechamento
O Total Espécie por Período dá a visão de todas as vendas, e o Total PDV por Período detalha o movimento dos caixas. Para ver os documentos que compõem esses totais, use o relatório Listagem de Faturamentos.