Como criar uma tabela de preço e vincular a um cliente

Visão geral

Vamos criar uma tabela de preço no Cadastro de Produtos, definir o ajuste — acréscimo ou desconto, em percentual ou valor fixo — e vincular os produtos que recebem esse ajuste. Depois, a tabela é vinculada a um cliente no Cadastro de Cliente, para que o ajuste passe a valer automaticamente nas vendas feitas para ele.

Pré-requisitos

• A empresa deve possuir ao menos um produto cadastrado.

• Cliente já cadastrado no sistema

• Grupo de produtos já cadastrado, se for vincular por grupo

Acessando as tabelas de preço

1. No menu principal da Retaguarda acesse Cadastros > Produtos (abrir no sistema).
2. Clique em Tabelas de Preço, na parte inferior da tela, ao lado dos demais botões.

A janela Tabelas de Preço lista todas as tabelas já cadastradas para a empresa, com Código, Descrição, Base de Cálculo, Tipo de Ajuste, Forma de Aplicação e situação (Ativo ou Inativo).

Figura 1 — Imagem da listagem de tabelas de preços cadastradas.

Criando uma nova tabela

1. Na janela Tabelas de Preço, clique em + Nova Tabela.
2. Informe um nome no campo Descrição — por exemplo, Tabela 1.
3. Ao lado do campo Descrição, mantenha a chave Ativa ligada. Só tabelas ativas aplicam o ajuste de preço.
4. Configure os três campos abaixo para definir a regra de cálculo do ajuste:

A combinação dos três campos define a regra completa. Por exemplo, Base de Cálculo em Preço de Venda, Tipo de Ajuste em Desconto e Forma de Aplicação em Percentual aplicam um desconto percentual sobre o preço de venda de cada produto vinculado.

Vinculando produtos à tabela

Depois de preencher as informações do cabeçalho, escolha uma das três formas de vincular produtos à tabela.

Por grupo de produtos

1. Selecione o grupo desejado no campo Produtos de um grupo.
2. Clique em Adicionar do grupo para vincular todos os produtos daquele grupo que ainda não estão na tabela, ou em Excluir do grupo para remover da tabela todos os produtos do grupo selecionado.

Todos os produtos de uma vez

1. Clique em Adicionar Todos para vincular à tabela todos os produtos cadastrados no sistema, independentemente de grupo.
2. Clique em Excluir Todos para remover da tabela todos os produtos vinculados de uma só vez.

Individualmente, linha a linha

1. Clique no ícone + no cabeçalho da grade para adicionar uma nova linha em branco.
2. Selecione o produto desejado no campo Produto da linha. Na pesquisa, os produtos que já estão na tabela aparecem esmaecidos, com a etiqueta Já adicionado, e não podem ser selecionados de novo.
3. Informe o ajuste individual desse produto no campo Valor de Ajuste.
4. Confira os campos Preço Original e Preço com Ajuste, calculados automaticamente a partir da Base de Cálculo, do Tipo de Ajuste e da Forma de Aplicação definidos no cabeçalho da tabela.
5. Use o campo Ativo da linha para controlar se aquele produto está valendo dentro da tabela, e o ícone de excluir para removê-lo.

Figura 2 — Imagem de uma tabela de preço exemplo com 10% de acréscimo sobre o preço de venda do item.

Salvando a tabela

1. Confira o cabeçalho e os produtos vinculados.
2. Clique em Salvar, no fim da tela. O sistema grava o cabeçalho da tabela e os produtos vinculados de uma só vez.
3. Aguarde a mensagem "Registro salvo com sucesso!".

Vinculando a tabela a um cliente

Com a tabela criada e os produtos vinculados, vincule-a ao cliente que deve receber o ajuste.

1. No menu principal da Retaguarda acesse Cadastros > Clientes (abrir no sistema) e abra o cadastro do cliente desejado.
2. Clique na aba Outras Informações.
3. No campo Tabela de Preço, selecione a tabela criada anteriormente — por exemplo, Tabela 1.
4. Clique em Salvar para gravar o cadastro do cliente.

Onde o ajuste passa a valer

Depois da vinculação, o sistema respeita a tabela automaticamente nos lançamentos feitos para esse cliente, tanto no sistema Torge quanto no aplicativo mobile:

• Pedidos de Venda — no sistema Torge e no aplicativo mobile, os produtos lançados já vêm com o preço ajustado.
• Orçamentos — no sistema Torge e no aplicativo mobile, o mesmo ajuste é aplicado ao orçar produtos para o cliente.
• Faturamento (NF-e de Saída) — no sistema Torge e no aplicativo mobile, os itens seguem o preço definido pela tabela, mantendo consistência entre pedido, orçamento e nota fiscal.

Ao inserir, nos módulos mencionados, um cliente com tabela de preço vinculada e um produto pertencente a essa tabela, o sistema indica a origem do preço aplicado — a forma de exibir essa informação muda entre o sistema Torge e o aplicativo mobile:

Figura 3 — GIF demonstrando a notificação exibida ao inserir na venda um produto vinculado a uma tabela de preço no sistema Torge

Figura 4 — Imagem demonstrando o chip com o nome da tabela de preço aplicada ao item na venda no aplicativo mobile

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

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