Como cadastrar e gerenciar técnicos da ordem de serviço

Visão geral

Vamos cadastrar, editar, inativar, reativar e excluir os técnicos usados na OS (Ordem de Serviço). O técnico é o profissional responsável pelo atendimento: cada OS tem um técnico principal no cabeçalho, e cada produto ou serviço lançado pode ter um técnico próprio. Todo o gerenciamento é feito na tela Selecionar Técnico, aberta a partir da própria OS.

Pré-requisitos

• Acesso ao módulo Ordem de Serviço
• CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e nome completo do técnico
• Percentual de comissão do técnico, se a empresa trabalha com comissão

Abrindo a tela de técnicos

1. Acesse Saídas › Ordem de Serviço e abra uma OS nova ou uma OS que ainda não foi transformada em NF-e/NFS-e.
2. Clique no ícone de lista ao lado do campo Técnico.

A tela Selecionar Técnico mostra todos os técnicos cadastrados, com as colunas Nome, Comissão e Status (Ativo ou Inativo). Técnicos inativos aparecem com o texto mais claro.

Cadastrando um técnico

1. Na tela Selecionar Técnico, clique em Novo Técnico.
2. Informe o CPF do técnico.
3. Informe a Comissão, em percentual. Se a empresa não usa comissão, deixe o valor zerado.
4. Informe o Nome do técnico.
5. Clique em Cadastrar.

O técnico novo já nasce ativo e aparece na lista.

Figura 1 — Cadastro de um técnico novo a partir da tela Selecionar Técnico.

Onde a comissão é usada

O percentual informado em Comissão é usado nos relatórios de comissão da ordem de serviço, em Relatórios, aba Saídas:

• Total Comissão Técnico OS: mostra o total de comissão de cada técnico nas ordens de serviço.
• Comissão Por Item OS: mostra a comissão item a item, conforme o técnico definido em cada produto e serviço da OS.

Os dois relatórios podem ser filtrados por técnico, status e período.

Selecionando o técnico na OS

1. Na tela Selecionar Técnico, dê um duplo clique no técnico, ou selecione a linha e clique em Selecionar.
2. Confira o nome no campo Técnico e o CPF no campo CPF Técnico da OS.

Se o técnico escolhido estiver inativo, o sistema pergunta se você deseja ativá-lo. Ao confirmar, ele volta a ficar ativo e é selecionado na OS. Ao recusar, a tela continua aberta para você escolher outro técnico.

Técnico diferente por item

Nas abas Produtos e Serviços da OS, a coluna Técnico permite definir um responsável diferente para cada item. Clique na célula e escolha o técnico na lista. Para deixar o item sem técnico, use o ícone de limpar da lista.

Figura 2 — Definição de um técnico diferente para cada serviço, na coluna Técnico da aba Serviços.

Editando um técnico

1. Na tela Selecionar Técnico, clique no ícone de lápis da linha do técnico.
2. Na tela Cadastro de Técnico, altere a Comissão ou o Nome.
3. Clique em Editar.

Editar um técnico não muda a situação dele: um técnico inativo continua inativo depois da edição. Na mesma tela de edição, um técnico inativo mostra o aviso "Técnico inativo" e o botão Ativar.

Inativando ou reativando um técnico

Inative o técnico que saiu da empresa ou deixou de atender. Ele deixa de aparecer para os itens das novas ordens de serviço, mas o histórico das OS antigas é preservado.

1. Na tela Selecionar Técnico, clique no ícone de inativar (pessoa com X) da linha do técnico. Para um técnico inativo, o mesmo botão aparece como ativar (pessoa com check).
2. Confirme a pergunta do sistema.

Excluindo um técnico

1. Na tela Selecionar Técnico, clique no ícone de lixeira da linha do técnico. O botão Excluir também está disponível na tela de edição.
2. Confirme a exclusão.

Se o técnico excluído ou inativado era o técnico selecionado na OS aberta, o campo Técnico da OS é limpo, e você precisa selecionar outro antes de salvar.

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

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