Como cadastrar status da ordem de serviço

Visão geral

Vamos cadastrar e editar os status da OS (Ordem de Serviço). O status mostra em que etapa cada atendimento está, como "Aguardando aprovação", "Aguardando peça" ou "Pronto para entrega". Cada empresa cria os próprios status, com nome, cor e descrição, e liga cada um a uma situação, que é o grupo usado pelos filtros da listagem.

Pré-requisitos

• Acesso ao módulo Ordem de Serviço
• Lista das etapas que a empresa quer acompanhar em cada atendimento

Entendendo status e situação

O status é a etapa detalhada, com o nome que a sua equipe usa no dia a dia. A situação é o grupo ao qual o status pertence. A listagem de ordens de serviço filtra pela situação, com as caixas Em Aberto, Finalizada(s) e Cancelada(s).

Por exemplo, os status "Aguardando aprovação", "Aguardando peça" e "Em execução" podem pertencer todos a uma situação em aberto. Assim, a caixa Em Aberto da listagem mostra as ordens de serviço em qualquer uma dessas etapas.

Cadastrando um status

1. Acesse Saídas › Ordem de Serviço e abra uma OS nova ou uma OS que ainda não foi transformada em NF-e/NFS-e.
2. Clique no ícone + ao lado do campo Status.
3. Na tela Cadastro Status, clique no quadro Cor e escolha a cor do status.
4. Selecione a Situação à qual o status pertence.
5. Informe o nome do Status, como ele deve aparecer na OS.
6. Informe uma Descrição, explicando quando esse status deve ser usado.
7. Clique em Cadastrar.

O status novo fica disponível na lista Status de todas as ordens de serviço.

Figura 1 — imagem da tela de cadastro de status da Ordem de Serviço.

Editando um status

1. Na OS, selecione o status que deseja alterar no campo Status.
2. Clique no ícone de lápis ao lado do campo.
3. Altere a cor, a situação, o nome ou a descrição.
4. Clique em Confirmar e confirme a pergunta do sistema.

Erros comuns

Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.

Veja também: posso alterar o status de uma OS direto na listagem?

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