- Tutorial
Como cadastrar tipos de objeto e campos da ordem de serviço
SPVisão geral
Vamos cadastrar um tipo de objeto e os campos personalizados que a OS (Ordem de Serviço) deve pedir para ele. O tipo de objeto é a categoria do item atendido (Veículo, Celular, Notebook), e os campos são as informações que a empresa quer registrar sobre cada item desse tipo, como marca, modelo, cor ou quilometragem. Um tipo bem configurado padroniza o atendimento: todo técnico preenche as mesmas informações, na mesma ordem.
Pré-requisitos
Abrindo o cadastro de campos do objeto
- Acesse Saídas › Ordem de Serviço e abra uma OS nova.
- Clique no ícone + ao lado do campo Tipo Objeto.
A tela Cadastro de Campos do Objeto abre.
Nota
A mesma tela também abre pelo botão Cadastrar campos, em Configurações › Empresa, aba Cadastros, seção Ordem de Serviço. Essa versão não tem a coluna Imprimir e usa o ícone + no cabeçalho da tabela no lugar do botão Adicionar Campo. Para definir quais campos saem na impressão da OS, use o cadastro aberto pela tela da OS.
Criando um tipo de objeto novo
- Na tela Cadastro de Campos do Objeto, clique no ícone + ao lado do campo Tipo Objeto.
- Na tela Cadastro Tipo Objeto, informe o nome do tipo no campo Tipo (por exemplo, "Veículo").
- Clique em Cadastrar.
O tipo novo passa a aparecer na lista Tipo Objeto.
Cadastrando os campos do tipo
- Selecione o tipo no campo Tipo Objeto. Se ele já tiver campos, eles aparecem na tabela.
- Clique em Adicionar Campo para incluir uma linha nova.
- Preencha cada coluna da linha, conforme a tabela abaixo.
- Repita os passos 2 e 3 para cada informação que a OS deve pedir.
- Clique em Salvar.
| Coluna | O que define |
|---|---|
| Campo | O nome da informação, exatamente como aparece na OS (por exemplo, "Marca") |
| Tipo | O tipo de dado aceito: texto, número inteiro, número com casas decimais ou data |
| Tamanho | A quantidade máxima de caracteres aceita. Vem com 40 por padrão. Em campos de data, fica fixo em 10 e não pode ser alterado |
| Decimais | A quantidade de casas decimais aceita. Só pode ser alterado em campos numéricos com casas decimais; nos demais tipos, fica em zero |
| Campo OS | Define onde o campo aparece. Marcado: o campo aparece na seção Dados OS da ordem de serviço e é preenchido a cada atendimento. Desmarcado: o campo aparece na tela Dados do(a) do objeto e fica gravado com o objeto |
| Obrigatório | Marcado: a OS não pode ser salva com esse campo vazio |
| Imprimir | Marcado: o campo e o valor informado aparecem na impressão da ordem de serviço |
Nota
Use a coluna Campo OS para separar o que é do objeto do que é do atendimento. Marca, modelo e cor de um veículo pertencem ao objeto e não mudam entre visitas: deixe Campo OS desmarcado. A quilometragem de entrada muda a cada visita: marque Campo OS. Os dados do objeto são reaproveitados automaticamente na próxima OS aberta com o mesmo código de objeto.
Para remover um campo, clique no ícone de lixeira da linha antes de salvar.
Renomeando um tipo de objeto
- Na tela da ordem de serviço, selecione o tipo no campo Tipo Objeto.
- Clique no ícone de lápis ao lado do campo.
- Altere o nome no campo Tipo e clique em Cadastrar.
Usando um tipo de objeto padrão
A Retaguarda oferece tipos de objeto prontos, com campos já definidos, para acelerar a configuração.
- Acesse Configurações › Empresa, aba Cadastros, seção Ordem de Serviço.
- Clique em Importar padrão.
- Na tela Cadastrar tipo de objeto padrão, selecione o Tipo padrão mais próximo da atividade da empresa.
- Clique em Importar.
Dica
Depois de importar um tipo padrão, abra o Cadastro de Campos do Objeto, selecione o tipo importado e ajuste os campos à realidade da empresa: inclua o que falta, remova o que não usa e marque as opções Obrigatório e Imprimir conforme a necessidade.
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Não informado o tipo do objeto, verifique!" | Os campos foram salvos sem um tipo de objeto selecionado | Selecione o tipo no campo Tipo Objeto antes de salvar |
| "Não informado o nome do campo, verifique!" | Uma linha da tabela está com a coluna Campo vazia | Preencha o nome ou exclua a linha |
| "Não informado o tipo do campo, verifique!" | Uma linha da tabela está com a coluna Tipo vazia | Selecione o tipo de dado da linha |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Veja também como abrir uma ordem de serviço usando o tipo de objeto cadastrado.
Fechamento
Pronto!
O tipo de objeto e os campos estão cadastrados e passam a aparecer em toda ordem de serviço aberta com esse tipo.