- Tutorial
Como enviar uma ordem de serviço por e-mail ou WhatsApp
SPVisão geral
Vamos enviar uma OS (Ordem de Serviço) ao cliente direto da listagem, por e-mail ou por WhatsApp. Por e-mail, o PDF da OS segue como anexo. Pelo WhatsApp, a mensagem leva um link para o cliente abrir o PDF da OS.
Pré-requisitos
Enviando por e-mail
- Acesse Saídas › Ordem de Serviço e selecione a OS desejada.
- Clique em Opções e escolha Enviar por E-mail.
- Confira o campo Destinatário(s), preenchido com o e-mail do cadastro do cliente.
- Confira o Assunto, preenchido como "Ordem de Serviço Nº" seguido do número da OS.
- Revise a Mensagem, já preenchida com o número da OS, a razão social e o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da empresa e o valor total. Altere o texto, se necessário.
- Clique em Enviar.
Nota
Para enviar para mais de um destinatário, separe os e-mails com ponto e vírgula (;).
Figura 1 — imagem da tela de envio por e-mail da Ordem de
Serviço
Enviando por WhatsApp
- Acesse Saídas › Ordem de Serviço e clique na linha da OS.
- Clique em Opções e escolha Enviar por WhatsApp.
- Na tela Envio de WhatsApp, confira o DDI (código do país, +55 para o Brasil) e o número em Destinatário(s), preenchido com o celular do cadastro do cliente.
- Revise a Mensagem e altere o texto, se necessário.
- Clique em Enviar.
O WhatsApp Web abre em uma nova aba, com a mensagem e o link de acesso à OS prontos. Confira e envie a mensagem pelo próprio WhatsApp.
Dica
Com o DDI +55, o campo de número usa o formato (DDD) + número do celular. Para números de outros países, altere o DDI primeiro; o campo passa a aceitar o número sem máscara.
Figura 2 — imagem da tela de envio por WhatsApp da Ordem de
Serviço
Erros comuns
| Mensagem exibida | Causa | Correção |
|---|---|---|
| "Nenhum destinatário informado!" | O campo de destinatário do e-mail ou do WhatsApp está vazio | Informe ao menos um destinatário antes de enviar |
| As opções de envio aparecem desabilitadas | Nenhuma OS está selecionada na listagem | Clique na linha da OS antes de abrir o menu Opções |
| O WhatsApp Web não abre | O navegador bloqueou a nova aba | Permita pop-ups para o endereço da Retaguarda nas configurações do navegador |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
A ordem de serviço foi enviada ao cliente, com o PDF anexado no e-mail ou com o link de acesso na mensagem de WhatsApp.