- Tutorial
Como abrir pedido de compra ou nota de entrada pelo fornecedor
MJVisão geral
Vamos abrir um pedido de compra ou uma nota de entrada com o fornecedor já preenchido, direto da listagem de fornecedores. O botão Emitir evita pesquisar o mesmo fornecedor de novo na tela de destino: você escolhe o fornecedor na listagem, escolhe o documento, e o sistema abre a tela nova com o fornecedor informado.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda acesse Cadastros > Fornecedores (abrir no sistema).
- Na listagem, clique na linha do fornecedor.
- Clique no botão Emitir, na barra de botões inferior. O botão fica desabilitado enquanto nenhum fornecedor está selecionado.
- No menu que abre, escolha o documento:
| Opção | Tela aberta |
|---|---|
| Pedido de Compra | Pedido novo, no módulo Entradas > Pedido de Compra |
| Nota de Entrada | Nota nova, no módulo Entradas > Nota de Entrada |
- Aguarde a tela nova abrir. O sistema preenche o campo do fornecedor com o fornecedor escolhido e carrega os dados do cadastro dele, da mesma forma que na pesquisa manual.
- Continue o preenchimento normalmente, com os produtos, os valores e os demais campos do documento.
O restante do preenchimento de cada documento está nos artigos próprios:
Dica
Quando a mercadoria chega com a NF-e (Nota Fiscal eletrônica) do fornecedor, importar o XML da nota costuma ser mais rápido que digitar a nota de entrada. Veja como importar XML de NF-e em uma nota de entrada.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| O botão Emitir está desabilitado | Nenhum fornecedor está selecionado na listagem | Clique na linha do fornecedor e clique em Emitir de novo |
| O menu do botão Emitir mostra Faturamento, Pedido de Venda e Orçamento | A listagem aberta é a de clientes, não a de fornecedores | Abra Cadastros > Fornecedores |
| "Não foi possível localizar o fornecedor selecionado." | O sistema não encontrou o cadastro do fornecedor ao abrir a tela de destino | Pesquise e selecione o fornecedor no campo de fornecedor da tela que abriu |
| "Não foi possível carregar o fornecedor!" | A busca do fornecedor não foi concluída ao abrir a tela de destino | Pesquise e selecione o fornecedor manualmente, ou volte à listagem e use o botão Emitir de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
O pedido de compra ou a nota de entrada está aberto com o fornecedor preenchido, pronto para receber os produtos.