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Grupos de permissão por função: caixa, vendedor e gerente
SPVisão geral
A forma mais prática de organizar o acesso no sistema Torge é criar um grupo de permissões para cada função da empresa, e não para cada pessoa. Quando alguém entra na equipe, você marca o grupo da função no cadastro dela, e as permissões já vêm prontas. Este guia traz uma sugestão de configuração para as funções mais comuns do varejo, para você adaptar à rotina da sua loja.
Nota
Os grupos, os nomes e as permissões deste guia são apenas exemplos, e não uma configuração obrigatória nem padrão do sistema. Cada empresa tem uma rotina diferente: use os exemplos como ponto de partida e marque as permissões conforme o que cada função faz na sua loja.
Por que montar grupos por função
- Menos manutenção: a regra muda num lugar só, e vale para todos da função.
- Menos erro: um funcionário novo recebe exatamente as permissões dos colegas.
- Mais segurança: cada pessoa acessa só o que a função exige, como o custo dos produtos e o financeiro.
Sugestão de grupos
| Grupo | Para quem | Ideia central |
|---|---|---|
| Caixa | Operadores do PDV (Ponto de Venda) | Vender e receber no caixa, sem cancelar nem dar desconto sozinho |
| Vendedor | Quem atende e lança pedidos e orçamentos | Vender pelo preço de tabela, com desconto limitado, sem ver custo |
| Estoquista | Quem recebe mercadoria e cuida dos produtos | Lançar notas de entrada e cadastrar produtos, sem acesso ao financeiro |
| Financeiro | Quem cuida das contas | Contas a pagar e a receber, caixa e bancos |
| Gerente | Quem supervisiona a loja | Quase tudo, e liberar as ações do caixa |
Os grupos e os nomes acima são exemplos. Use os nomes que a sua equipe já usa no dia a dia, e crie só os grupos que fazem sentido para a sua empresa.
Caixa
Permissões PDV sugeridas:
- Marque: Venda a Prazo, Efetuar Recebimento, Importar Documentos, Guardar Cupom e Imprimir Fechamento Caixa.
- Deixe desmarcadas: Cancelar Cupom, Cancela Item, Concede Desconto/Acréscimo, Acessa menu Administrativo e Acessar Configurações. Quando for preciso, o gerente libera essas ações na hora pelo próprio caixa.
Na tabela de módulos, o caixa não precisa de acesso aos módulos do sistema, a não ser que também faça outra função.
Dica
Deixar o cancelamento e o desconto sob liberação do gerente reduz erros e dá controle sobre cada exceção, sem travar a fila do caixa. Veja o supervisor pode liberar uma ação bloqueada no PDV?
Vendedor
- Módulos: Visualizar e Inserir em clientes, orçamentos e pedidos de venda; Visualizar em Produtos, sem Editar, para não ver o custo.
- Permissões Especiais: desmarque Visualizar Todos Pedidos de Venda para cada vendedor ver só os próprios pedidos; marque Não Alterar Preço Venda; defina o Desconto % que a loja permite.
Estoquista
- Módulos: Visualizar, Inserir e Editar em produtos, notas de entrada e pedidos de compra.
- Deixe sem acesso os módulos do financeiro e dos relatórios financeiros.
Financeiro
- Módulos: acesso completo a contas a pagar, contas a receber, caixa, movimentação bancária e boletos, e aos relatórios da aba Financeiro.
- Visualizar em clientes e fornecedores, para consultar os dados das contas.
Gerente
- Módulos: acesso completo aos módulos de uso da loja.
- Permissões PDV: todas marcadas, para poder liberar as ações do caixa.
- Permissões Especiais: marque Visualizar Todos Pedidos de Venda e defina um Desconto % maior que o dos vendedores, ou 0 para não ter limite.
Aviso
Reserve o acesso a Permissões › Usuários e Permissões › Grupos para o dono ou o gerente. Quem edita os grupos pode liberar para si mesmo qualquer permissão.
Como montar
- Crie os grupos na ordem da tabela acima, em Permissões › Grupos (abrir no sistema). Veja como criar um grupo de permissões.
- Ligue cada usuário ao grupo da função dele. Veja como cadastrar um usuário.
- Peça para cada pessoa entrar no sistema e fazer uma tarefa do dia a dia, para confirmar que o acesso está certo.
Fechamento
Com um grupo por função, a configuração de acesso fica pronta uma vez e acompanha a empresa quando a equipe muda. Adapte os exemplos à sua rotina antes de liberar os acessos. A referência de cada permissão está em permissões do grupo: módulos, PDV e especiais.