- Tutorial
Como abrir faturamento, pedido ou orçamento pelo cliente
MJVisão geral
Vamos abrir uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica), um pedido de venda ou um orçamento com o cliente já preenchido, direto da listagem de clientes. O botão Emitir evita pesquisar o mesmo cliente de novo na tela de destino: você escolhe o cliente na listagem, escolhe o documento, e o sistema abre a tela nova com o cliente informado.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda acesse Cadastros > Clientes (abrir no sistema).
- Na listagem, clique na linha do cliente.
- Clique no botão Emitir, na barra de botões inferior. O botão fica desabilitado enquanto nenhum cliente está selecionado.
- No menu que abre, escolha o documento:
| Opção | Tela aberta |
|---|---|
| Faturamento | NF-e nova, no módulo Saídas > Faturamento |
| Pedido de Venda | Pedido novo, no módulo Saídas > Pedido de Venda |
| Orçamento | Orçamento novo, no módulo Saídas > Orçamentos |
- Aguarde a tela nova abrir. O sistema preenche o campo do cliente com o cliente escolhido e carrega os dados do cadastro dele, da mesma forma que na pesquisa manual.
- Continue o preenchimento normalmente, com os itens, o pagamento e os demais campos do documento.
O restante do preenchimento de cada documento está nos artigos próprios:
Dica
Para abrir um documento já com um produto na lista de itens, use o botão Emitir da listagem de produtos. O passo a passo está em como abrir faturamento, pedido ou orçamento pelo produto.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| O botão Emitir está desabilitado | Nenhum cliente está selecionado na listagem | Clique na linha do cliente e clique em Emitir de novo |
| O botão Emitir não aparece | A listagem aberta não é a de clientes. Em fornecedores, o botão abre outros documentos, em transportadoras e vendedores ele não existe | Abra Cadastros > Clientes |
| "Não foi possível localizar o cliente selecionado." | O sistema não encontrou o cadastro do cliente ao abrir a tela de destino | Pesquise e selecione o cliente no campo de cliente da tela que abriu |
| "Não foi possível carregar o cliente!" | A busca do cliente não foi concluída ao abrir a tela de destino | Pesquise e selecione o cliente manualmente, ou volte à listagem e use o botão Emitir de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
A NF-e, o pedido de venda ou o orçamento está aberto com o cliente preenchido, pronto para receber os itens.