- Tutorial
Como abrir faturamento, pedido ou orçamento pelo produto
MJVisão geral
Vamos abrir uma NF-e (Nota Fiscal eletrônica), um pedido de venda ou um orçamento com um produto já incluído na lista de itens, direto da listagem de produtos. O botão Emitir é útil quando a venda começa pelo produto: você escolhe o produto na listagem, escolhe o documento, e o sistema abre a tela nova com o produto adicionado.
Pré-requisitos
Passo a passo
- No menu principal da Retaguarda acesse Cadastros > Produtos (abrir no sistema).
- Na listagem, clique na linha do produto.
- Clique no botão Emitir, na barra de botões inferior. O botão fica desabilitado enquanto nenhum produto está selecionado.
- No menu que abre, escolha o documento:
| Opção | Tela aberta |
|---|---|
| Faturamento | NF-e nova, no módulo Saídas > Faturamento |
| Pedido de Venda | Pedido novo, no módulo Saídas > Pedido de Venda |
| Orçamento | Orçamento novo, no módulo Saídas > Orçamentos |
- Aguarde a tela nova abrir. No pedido de venda e no orçamento, o sistema adiciona o produto em uma linha nova da lista de itens, com quantidade 1 e o preço calculado da mesma forma que na inclusão manual.
- Informe o cliente e continue o preenchimento normalmente, ajustando a quantidade e incluindo os demais itens.
No Faturamento, o produto espera o cliente
A NF-e precisa do destinatário antes de receber itens. Por isso, quando você escolhe Faturamento, o sistema abre a tela e mostra o aviso:
"Selecione o cliente para o produto ser adicionado ao faturamento."
Selecione o cliente no campo de cliente. Logo depois, o sistema adiciona o produto na lista de itens, com quantidade 1.
Nota
Antes de transmitir a NF-e, confira a natureza de operação, o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e a tributação do item. Em caso de dúvida sobre esses valores, consulte a contabilidade da empresa.
O restante do preenchimento de cada documento está nos artigos próprios:
Dica
Para abrir um documento já com o cliente preenchido, use o botão Emitir da listagem de clientes. O passo a passo está em como abrir faturamento, pedido ou orçamento pelo cliente.
Erros comuns
| Mensagem ou sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| O botão Emitir está desabilitado | Nenhum produto está selecionado na listagem | Clique na linha do produto e clique em Emitir de novo |
| "Selecione o cliente para o produto ser adicionado ao faturamento." | A NF-e ainda não tem destinatário | Selecione o cliente no campo de cliente: o produto entra na lista logo em seguida |
| "Não foi possível retornar o produto!" | A busca do produto não foi concluída ao abrir a tela de destino | Inclua o produto manualmente na lista de itens, ou volte à listagem e use o botão Emitir de novo |
Se o erro persistir, entre em contato pelos canais oficiais de atendimento da Torge.
Fechamento
Pronto!
A NF-e, o pedido de venda ou o orçamento está aberto com o produto na lista de itens, pronto para você informar o cliente e concluir o documento.