- Guia
Primeira configuração da empresa no sistema Torge
SPVisão geral
Este guia organiza, em ordem, tudo o que precisa ser revisado em Configurações › Empresa / Filial quando uma empresa começa a usar o sistema Torge, ou quando uma filial nova é aberta. A ordem importa: alguns itens liberam outros, como o certificado digital, que é exigido antes da primeira nota, e as formas de pagamento, que o PDV precisa antes da primeira venda.
Cada etapa indica o que configurar, quem na empresa deve participar da decisão e o artigo com o passo a passo. As sugestões de uso são exemplos: adapte à rotina da sua empresa, e confirme todo campo fiscal com a contabilidade.
Resumo: o que configurar e onde
| Etapa | O que configurar | Onde | Quem decide |
|---|---|---|---|
| 1 | Dados do emitente, certificado digital e logo | Aba Emitente | Administração e contabilidade |
| 2 | Regime tributário e alíquota do Simples | Aba Emitente | Contabilidade |
| 3 | NF-e: ambiente, série, numeração e natureza de operação | Aba Documento Fiscal | Contabilidade |
| 4 | MDF-e, se a empresa transporta a própria mercadoria | Aba Documento Fiscal | Contabilidade e logística |
| 5 | NFS-e, se a empresa presta serviços | Aba Documento Fiscal › Cadastrar NFS-e | Contabilidade |
| 6 | Estoque, preços e casas decimais | Aba Cadastros | Gerência e estoque |
| 7 | Formas de pagamento | Aba Financeiro › Formas Pagamento | Financeiro |
| 8 | Multa, juros e caixa | Aba Financeiro | Financeiro |
| 9 | TEF e regras do caixa do PDV | Aba PDV | Gerência e revenda |
| 10 | Impressão de pedido e orçamento, contador e e-mail | Aba Outros | Comercial e contabilidade |
| 11 | Integrações contratadas | Aba Integrações | Administração e revenda |
Etapa 1: dados do emitente
Comece pela aba Emitente, com o cartão CNPJ em mãos. Confira a Razão Social e, na seção da filial, Fantasia, Nome Exibição, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e endereço. Envie o certificado digital A1 com a senha e o logo da empresa.
- Campos da aba Emitente
- Como enviar ou trocar o certificado digital da empresa
- Como enviar o logo da empresa
Aviso
A tela de configurações só grava com Razão Social, Fantasia, Nome Exibição, CEP e RNTRC preenchidos. Se a empresa não tem RNTRC, consulte a contabilidade sobre o que informar antes de começar.
Etapa 2: regime tributário
Selecione o Regime Tributário e, se a empresa é do Simples Nacional, a Alíquota Simples, sempre com a orientação da contabilidade. O regime define se os itens usam CST ou CSOSN e muda o cálculo de impostos, por isso ele vem antes do cadastro das tributações e dos produtos.
Etapa 3: NF-e
Na aba Documento Fiscal, defina a série e o último número da NF-e, confira o Ambiente e escolha a Natureza de Operação padrão. Se a empresa já emitia em outro sistema, continue a mesma sequência para evitar rejeição por duplicidade. Cadastre o escritório de contabilidade em Autorizados XML.
- Como configurar a empresa para emitir NF-e
- Como ajustar a numeração da NF-e, do MDF-e e da NFS-e
- Como cadastrar os autorizados a baixar o XML da NF-e
Etapas 4 e 5: MDF-e e NFS-e
Configure o MDF-e se a empresa transporta mercadoria em veículo próprio e precisa emitir o manifesto. Configure a NFS-e se a empresa presta serviços com nota, pelo sistema da prefeitura ou pelo Ambiente Nacional.
- Como configurar a empresa para emitir MDF-e
- Como configurar a empresa para emitir NFS-e
- Como configurar a emissão de NFS-e pelo Ambiente Nacional
Etapa 6: estoque, preços e casas decimais
Decida com a gerência, antes de cadastrar os produtos, as regras que mudam o cadastro inteiro:
| Decisão | Opção | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| O preço é o mesmo em todas as filiais? | Preços Unificados | Rede de lojas com tabela única marca a opção. Lojas com preços regionais deixam desmarcada |
| Vende produtos por peso ou medida? | Decimais Quantidade | Açougue, hortifrúti e loja de tecidos costumam usar 3 casas |
| Pode vender sem saldo em estoque? | Permite Estoque Negativo | Empresa que lança as notas de entrada depois da chegada da mercadoria pode precisar liberar |
| Os produtos precisam de código de barras gerado? | Gera Código de barras | Loja que etiqueta produtos sem código de fábrica marca a opção |
| Precisa de informações extras no produto? | Campos Personalizados Produtos | Loja de roupas cria "Coleção"; autopeças cria "Aplicação" |
Etapas 7 e 8: formas de pagamento, multa e juros
Cadastre uma forma de pagamento para cada meio aceito pela empresa, com a Espécie Ref. correta, e marque onde cada uma é usada. Depois, defina a multa, os juros e os dias de tolerância das contas a receber.
- Como cadastrar uma forma de pagamento
- Opções da forma de pagamento
- Como configurar a multa e os juros das contas a receber
Etapa 9: PDV
Se a filial tem caixa, configure o TEF e decida as regras do caixa: controle por operador, fechamento cego, motivo de cancelamento e envio de e-mail ao finalizar. Sincronize o PDV depois de salvar.
Dica
Lojas com mais de um operador no caixa costumam ligar Controla Caixa Operador e Fecha Caixa Cego juntos, para separar o movimento de cada operador e conferir o caixa sem que o operador veja o valor esperado.
Etapa 10: impressos, contador e e-mail
Escolha o modelo de impressão do pedido de venda e do orçamento conforme a impressora da loja, e escreva as observações padrão. Cadastre o contador para o envio automático mensal dos arquivos fiscais e, se quiser, a conta de e-mail da empresa.
- Como configurar a impressão do pedido de venda e do orçamento
- Como configurar o envio automático dos arquivos fiscais ao contador
- Como cadastrar o e-mail de envio da empresa
Etapa 11: integrações
Habilite na aba Integrações só os serviços que a empresa contratou, como o iMendes e o RenaveAuto.
Antes da primeira venda
Fechamento
Com as etapas concluídas, a filial está pronta para vender e emitir documentos fiscais. Repita o roteiro a partir da etapa 1 em cada filial nova, porque a maior parte das configurações vale por filial. A visão geral da tela está em configurações da empresa e da filial.